🧾 خطوات إدارة الشيكات المبسّطة

بناءً على واجهة النظام الموضحة في لقطات الشاشة، تنقسم عملية إدارة الشيكات إلى مرحلتين رئيسيتين: إدخال الشيك و تتبع حالته.

المرحلة الأولى: إدخال شيك جديد (باستخدام الصورة 2)

هذه هي خطوات تسجيل الشيك المستلَم في النظام:

1. فتح نموذج الإدخال: انقر على زر إضافة شيك (على الأغلب رمز + الأخضر في الشاشة الرئيسية).

2. تحديد المصدر:

   • اختر أو أضف عميل جديد.

   • اختر أو أضف مشروع جديد.

3. تسجيل تفاصيل الشيك:

   • أدخل رقم الشيك (Cheque No).

   • اختر اسم البنك (Bank Name) و الفرع (Branch).

   • أدخل مبلغ الشيك (Cheque Amount) (بالعملة مثل QAR).

   • تأكد من تاريخ الشيك (Date) ومن استلمه (by).

4. تحديد الحالة الأولية:

   • تأكد من الحالة (Status) الافتراضية (استلَم / Recieved).

   • أضف أي تعليق (Comment) مهم.

5. الإنهاء: انقر على زر إرسال (Submit >>).

المرحلة الثانية: التتبع والمراقبة (باستخدام الصورة 1)

بمجرد الإرسال، تُستخدم لوحة التحكم الرئيسية لمراقبة تقدم الشيك:

1. البحث عن الشيك: اعثر على الشيك في القائمة الرئيسية عن طريق التصفية حسب رقم الشيك أو اسم العميل أو تاريخ الشيك.

2. مراقبة الحالة: استخدم فلاتر الحالة الرئيسية في الشريط العلوي لمعرفة المرحلة الحالية للمدفوعات:

   • لم يتم الاستلام بعد (Not Received yet): (قبل الخطوة 1)

   • مستلَم لم يُقدَّم (Received Not Submitted): الشيك جاهز للإيداع ولم يُرسل للبنك.

   • قيد التحصيل (Under Collections): الشيك في البنك ويتم العمل على تحصيله.

   • مرفوض (Refused): الشيك قد ارتد أو فشل تحصيله.

   • تم تحصيله (Collected): الأموال تم تحصيلها بنجاح وهي في حساب الشركة.

3. مراجعة السجل: انقر على سجل الشيك الفردي لعرض التفاصيل والملاحظات وتغييرات الحالة بمرور الوقت. يمكنك أيضًا التصفية حسب السنة (2025، 2024، 2018) أو الشهر للمراجعة في فترات محددة.